Geschäftsmodell – FinanzWege

Unser Geschäftsmodell basiert auf unabhängiger, transparenter Finanzberatung ohne Produktverkauf und ohne Erfolgsversprechen.

1. Wertangebot

Strukturierte Finanzplanung, klare Dokumentation, Schweizer Kontext (Steuern, Vorsorge), laufende Begleitung.

2. Zielkundschaft

Privatpersonen und Selbstständige in der Schweiz mit Bedarf an Übersicht, Planung und Umsetzungsbegleitung.

3. Leistungen & Pakete

Pakete Starter, Balance, Kontinuität; modulare Zusatzleistungen nach Bedarf.

4. Erlösmodell

Honorarbasierte Abrechnung (Pauschalen/Abo). Keine Provisionen aus Produktvermittlung.

5. Kanäle

Website, unverbindliche Erstgespräche, Empfehlungen, Fachbeiträge.

6. Schlüsselaktivitäten

Analyse, Planung, Dokumentation, Review-Zyklen, Qualitäts- und Datenschutzmanagement.

7. Schlüsselressourcen

Beratungskompetenz, standardisierte Prozesse, sichere IT-Systeme, Vorlagen und Checklisten.

8. Partnerschaften

IT- und Compliance-Dienstleister; bei Bedarf Kooperation mit Steuer-/Rechtsspezialist:innen (mandatsbezogen).

9. Kostenstruktur

Personal, IT-Sicherheit, Lizenzen, Qualitätssicherung, rechtliche Beratung, Infrastruktur.

10. Qualität & Compliance

Dokumentierte Prozesse, unabhängige Empfehlungen, regelmässige Aktualisierung von Vorlagen und Richtlinien.