FinanzWege – Klarheit für Ihre persönlichen Finanzen
Unabhängige Beratung, strukturierte Planung und transparente Begleitung für Menschen in der Schweiz, die ihr Vermögen umsichtig aufbauen und absichern möchten. Ohne Fachjargon, ohne leere Versprechen – nur klare Schritte, die zu Ihrem Leben passen.
Leistungen – von der Bestandsaufnahme bis zur Umsetzung
Wir begleiten Sie entlang des gesamten Finanz-Lebenszyklus mit modularen Dienstleistungen.
1.Finanzcheck & Zielbild
Systematische Erfassung Ihrer Einnahmen, Ausgaben, Reserven und Risiken; Definition realistischer Ziele.
2.Vermögensstruktur & Diversifikation
Passende Aufteilung nach Bedarf, Zeithorizont und Risikotragfähigkeit.
3.Sparen & Vorsorge 3a/2. Säule
Optimierung von Sparraten und Vorsorgebeiträgen mit Blick auf Steuern und Liquidität.
4.Absicherung & Risiken
Übersicht zu Notgroschen, Erwerbsunfähigkeit, Haftpflicht, Familie.
5.Planumsetzung & Monitoring
Konkreter Fahrplan, periodische Überprüfung, nachvollziehbare Anpassungen.
Methodisch, unabhängig, nachvollziehbar
Wir arbeiten evidenzbasiert, produktneutral und dokumentieren jede Empfehlung.
- Analyse statt Bauchgefühl: Entscheidungen auf Basis von Daten und Zielen.
- Transparente Kosten: Klare Honorare, keine versteckten Provisionen.
- Schweizer Kontext: Steuer-, Vorsorge- und Rechtsrahmen der Schweiz im Fokus.
- Nachvollziehbare Roadmaps: Jede Massnahme mit Zeitplan und Verantwortlichkeiten.
Passend für unterschiedliche Lebenssituationen
Ob Berufseinstieg, Familienplanung, Selbstständigkeit oder Ruhestand – wir strukturieren Ihre Finanzen passend zum Alltag.
Young Professionals
Systematisch sparen, Notgroschen aufbauen, Vorsorge starten.
Familien
Risikoabsicherung, Bildungssparen, Haushaltsbudget stabilisieren.
Selbstständige
Unregelmässige Einkommen ausgleichen, Steuern planen, Rücklagen bilden.
Ruhestandsnahe
Vermögen entnehmen, Steuern optimieren, Planbarkeit sichern.
Der nächste Schritt ist einfach
Buchen Sie ein unverbindliches Erstgespräch, erhalten Sie einen klaren Überblick und entscheiden Sie in Ruhe über das Vorgehen.