Faire und transparente Preise
Klare Pakete ohne versteckte Gebühren. Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. üblicher Abgaben; individuelle Offerten sind möglich.
Wählen Sie das passende Paket
Jede Option enthält eine schriftliche Zusammenfassung und konkrete nächste Schritte.
CHF 390 /einmalig
Starter
Für wen: Erste Standortbestimmung.
- Finanzcheck (60–90 Min.)
- Zielbild & Prioritätenliste
- Basis-Budget & Notgroschen-Plan
- Kurzbericht (PDF)
CHF 1’190 /einmalig
Balance
Für wen: Strukturiertes Jahres-Setup.
- Umfassende Analyse inkl. Vorsorge (Säule 2/3a)
- Vermögensstruktur & Diversifikationsvorschlag
- Steuer- und Liquiditätsbetrachtung (übersichtlich)
- Umsetzungsfahrplan + 1 Review-Termin
CHF 390 /Monat
Kontinuität
Für wen: Laufende Begleitung.
- Regelmässige Reviews (quartalsweise)
- Monitoring von Massnahmen & Anpassungen
- Ad-hoc-Sprechstunden (kontingentiert)
- Jahreszusammenfassung